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客戶
服務日常判斷的客戶清單 不做 CRM 大迷宮
左側釘選你常開的 5 位客戶 · 主視圖在「清單」與「進度看板」之間切換 · 一眼看出誰要追、誰要交、誰要收款
客戶總覽
預設「清單」檢視 · 切到「進度看板」可以看狀態群組
清單進度看板
客戶方案產業交付集中度
俐雅成長型月訂寵物服務已交付 8 支12%年翔啟動型月訂教育培訓已交付 1 支8%承翰專案型顧問諮詢已交付 3 支6%沈恆加成長型月訂個人品牌已交付 5 支10%林佳入門月訂零售品牌已交付 2 支4%進度看板 · 預覽
三個常看的群組 · 點進去看細節
活躍月訂2
俐雅4 支／月 · 5 月排片完成
沈恆加4 支／月 · 字幕節奏調整中
待審稿2
年翔 R01已超 48 小時 · 今天催審
林佳 R03今日到期 · 客戶面提醒
待催款2
碼非5／25 應收 · 派工尾款
承翰尾款確認 · 等簽回