2026 年 5 月 · 待拍板

先處理高風險再處理中風險低風險可以批一批走完。

按風險級別把待拍板的事排成三組：高風險只你親自批准，中風險映筑可代，低風險助理也行。每筆都附「批准後會發生什麼」與「不同意會退回哪裡」。

高風險

正式開發票 · 作廢重開 · 對客戶催款 · 改報價 · 對外發訊

1 筆

審核權限只有 Brian 可批准

推播策略有 deadline 才即時推

中風險

回填發票號碼 · 標記已入帳 · 內部提醒

1 筆

審核權限Brian 或映筑審

推播策略排早上推播

低風險

標記資料已確認 · 修正別名 · 加備註

1 筆

審核權限Brian / 映筑 / 助理都可審

推播策略不主動推播

高風險 · 1 筆

只有 Brian 可批准

示範資料

系統提請 · 5/2 00:30

正式開立 5 月碼非派工發票 NT$48,000

高風險

碼非 5 月派工總計 NT$48,000，需透過 ezPay 開立發票寄出。發票品名「2026-05 派工服務 · 碼非創意企業有限公司」。

批准後會發生ezPay 開立 + 寄客戶 + 回填財務表 AC 欄發票號

不同意會退回退回「發票待開」佇列等資料補齊

佐證來源finance-sheet:row=42

⚠ 高風險動作這筆只能由你（Brian）親手批准。映筑與助理可送審但不能 approve。批准會觸發實際對外動作（發票／催款／公開訊息），請確認佐證後再按。

中風險 · 1 筆

Brian 或映筑審

示範資料

映筑提請 · 5/2 02:15

回填俐雅 4 月入帳日 4／15

中風險

俐雅 4 月月訂 NT$15,000 已收款，要把財務表的「入帳日」欄位從空白標記為 4／15。

批准後會發生更新財務表入帳日 · 客戶 360° 帳務頁同步

不同意會退回保持空白 · 進「待對帳」佇列

佐證來源bank-recon:liya-20260415

低風險 · 1 筆

Brian / 映筑 / 助理都可審

示範資料

系統提請 · 5/2 03:00

標記「碼非」「碼非創意」「碼非創意企業有限公司」為同一客戶

低風險

識別系統判定 3 個別名為同一 organization，confidence 1.0（統編相同）。批准後合併別名表。

批准後會發生寫入 organization_aliases · 後續 sync 自動辨識

不同意會退回進「待人工確認別名」佇列

佐證來源identity:tax_id=12345678

先處理高風險 再處理中風險 低風險可以批一批走完。

高風險 · 1 筆

正式開立 5 月碼非派工發票 NT$48,000

中風險 · 1 筆

回填俐雅 4 月入帳日 4／15

低風險 · 1 筆

標記「碼非」「碼非創意」「碼非創意企業有限公司」為同一客戶

先處理高風險再處理中風險低風險可以批一批走完。